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            Référence de la rubrique Aide du conseiller financier

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            1. Aide de Salesforce
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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Référence de la rubrique Aide du conseiller financier

            Une rubrique définit les capacités d'un agent pour un travail particulier à réaliser. Les rubriques aident les agents à identifier les types de demande des utilisateurs, à déterminer la portée des demandes, à prendre des décisions et à exécuter des actions. Financial Advisor Assistance contient une bibliothèque de rubriques standard conçues pour aider les conseillers financiers à aider les clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            • Rubrique d’agent : Préparation de la réunion client du conseiller en patrimoine
              La rubrique Préparation de la réunion client du conseiller en patrimoine aide les conseillers en patrimoine à recueillir, examiner et organiser les détails des clients pour préparer une réunion. Cela comprend la récupération et la synthèse des données des clients, l'examen des performances du portefeuille, la vérification des objectifs financiers, et l'identification des événements de vie à venir et des tâches en attente.
            • Rubrique d’agent : Suivi de la publication de la réunion du client du conseiller en patrimoine
              La rubrique Suivi de la publication de la réunion du client du conseiller en patrimoine aide les conseillers en patrimoine à gérer les tâches après la réunion en créant des plans financiers, des objectifs, des plans d'action, des balises d'intérêt et des événements de vie. Structurer et organiser les notes de réunion. Extrayez les plans financiers, les objectifs, les plans d'action et les événements de vie des notes de réunion. Classez les tâches de suivi dans des catégories telles que la planification financière ou la documentation des résultats. Si des notes de réunion sont disponibles, utilisez cette rubrique.
             
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            Salesforce Help | Article