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            Riferimento argomento Assistenza consulente finanziario

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Riferimento argomento Assistenza consulente finanziario

            Un argomento definisce la gamma di funzionalità di un agente per un determinato lavoro da eseguire. Gli argomenti aiutano gli agenti a identificare i tipi di richieste degli utenti, a determinare l'ambito delle richieste, a prendere decisioni ed eseguire azioni. Assistenza per consulenti finanziari contiene una libreria di argomenti standard progettati per aiutare i consulenti finanziari.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            • Argomento agente: Preparazione dell'incontro con il cliente consulente patrimoniale
              L'argomento Preparazione incontro cliente consulente patrimoniale aiuta i consulenti patrimoniali a raccogliere, esaminare e organizzare i dettagli dei clienti per prepararsi a un incontro con i clienti. Ciò include il recupero e il riepilogo dei dati dei clienti, la revisione delle prestazioni del portafoglio, il controllo degli obiettivi finanziari e l'identificazione degli eventi di vita imminenti e delle operazioni in sospeso.
            • Argomento agente: Follow-up post incontro cliente consulente patrimoniale
              L'argomento Wealth Advisor Client Post Meeting Follow-up aiuta i consulenti patrimoniali a gestire le operazioni post-incontro creando piani finanziari, obiettivi, piani di azione, tag di interessi ed eventi di vita. Strutturare e organizzare le note delle riunioni. Estrarre piani finanziari, obiettivi, piani di azione ed eventi di vita dalle note della riunione. Classificare le operazioni di follow-up in categorie come la pianificazione finanziaria o la documentazione dei risultati. Se sono disponibili note di riunione, utilizzare questo argomento.
             
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            Salesforce Help | Article