하위 에이전트는 수행할 특정 작업에 대한 에이전트의 역량 범위를 정의합니다. 하위 에이전트는 에이전트가 사용자 요청 유형을 식별하고, 요청 범위를 결정하고, 결정을 내리고, 작업을 수행하는 데 도움을 줍니다. 금융 담당자 지원에는 고객을 돕기 위해 설계된 표준 하위 에이전트 라이브러리가 포함되어 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
하위 에이전트: Wealth Advisor 클라이언트 회의 준비 Wealth Advisor 클라이언트 회의 준비 하위 에이전트를 사용하면 재무 담당자가 클라이언트 회의를 준비하기 위해 클라이언트 세부 사항을 수집, 검토, 구성할 수 있습니다. 여기에는 클라이언트 데이터 검색 및 요약, 포트폴리오 성과 검토, 재무 목표 확인, 예정된 라이프 이벤트 및 보류 중인 과업 식별이 포함됩니다.
하위 에이전트: Wealth Advisor 클라이언트 모임 후 팔로우업 Wealth Advisor 클라이언트 회의 후속 작업 주제를 사용하면 재무 계획, 목표, 작업 계획, 관심사 태그, 라이프 이벤트를 만들어 재무 담당자가 회의 후 과업을 관리할 수 있습니다. 회의 노트를 구조화하고 구성합니다. 회의 노트에서 재무 계획, 목표, 작업 계획, 라이프 이벤트를 추출합니다. 후속 과업을 재무 계획 또는 결과 문서화와 같은 범주로 분류합니다. 회의 노트를 사용할 수 있는 경우 이 주제를 사용합니다.
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