Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Naslag over het onderwerp Assistentie voor financiƫle adviseur

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Naslag over het onderwerp Assistentie voor financiƫle adviseur

            Een onderwerp definieert het bereik van de mogelijkheden van een agent om een bepaalde taak uit te voeren. Met onderwerpen kunnen agenten de typen gebruikersverzoeken identificeren, het bereik van verzoeken bepalen, beslissingen nemen en acties uitvoeren. Assistentie voor financiƫle adviseurs bevat een bibliotheek met standaardonderwerpen die zijn ontworpen voor financiƫle adviseurs om klanten te helpen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            • Agentonderwerp: Voorbereiding van de cliĆ«ntenvergadering van de vermogensadviseur
              Het onderwerp Voorbereiding van cliƫntenvergadering van vermogensadviseur helpt vermogensadviseurs bij het verzamelen, beoordelen en ordenen van cliƫntgegevens ter voorbereiding op een cliƫntenvergadering. Dit omvat het ophalen en samenvatten van klantgegevens, het beoordelen van portefeuilleprestaties, het controleren van financiƫle doelen en het identificeren van aanstaande levensgebeurtenissen en in behandeling zijnde taken.
            • Agentonderwerp: Follow-up van vergadering van Wealth Advisor-klant
              Het onderwerp Follow-up van Wealth Advisor Client Post Meeting helpt vermogensadviseurs bij het beheren van taken na de vergadering door financiƫle plannen, doelen, actieplannen, belangentags en levensgebeurtenissen te maken. Structureer en organiseer vergadernotities. Extraheer financiƫle plannen, doelen, actieplannen en levensgebeurtenissen uit de notities van de vergadering. Classificeer vervolgtaken in categorieƫn zoals financiƫle planning of het documenteren van resultaten. Als er vergadernotities beschikbaar zijn, gebruikt u dit onderwerp.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article