Loading
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estĂŁo algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            ReferĂȘncia de tĂłpico de assistĂȘncia do consultor financeiro

            VocĂȘ estĂĄ aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            ReferĂȘncia de tĂłpico de assistĂȘncia do consultor financeiro

            Um tĂłpico define o intervalo de recursos de um agente para um trabalho especĂ­fico a ser feito. Os tĂłpicos ajudam os agentes a identificar os tipos de solicitaçÔes do usuĂĄrio, determinar o escopo das solicitaçÔes, tomar decisĂ”es e realizar açÔes. A AssistĂȘncia do consultor financeiro contĂ©m uma biblioteca de tĂłpicos padrĂŁo projetados para consultores financeiros ajudarem os clientes.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            DisponĂ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            • TĂłpico do agente: Preparação para reuniĂŁo com o cliente do consultor patrimonial
              O tópico Preparação para reunião com o cliente do consultor patrimonial ajuda os consultores patrimoniais a coletar, revisar e organizar os detalhes do cliente para se preparar para uma reunião com o cliente. Isso inclui recuperar e resumir dados do cliente, revisar o desempenho do portfólio, verificar metas financeiras e identificar eventos da vida futuros e tarefas pendentes.
            • TĂłpico do agente: Acompanhamento de reuniĂŁo do cliente do consultor patrimonial
              O tópico Acompanhamento de publicação da reunião do cliente do consultor patrimonial ajuda os consultores patrimoniais a gerenciar tarefas após a reunião criando planos financeiros, metas, planos de ação, marcaçÔes de interesses e eventos da vida. Estruture e organize as notas da reunião. Extraia planos financeiros, metas, planos de ação e eventos da vida das notas da reunião. Classifique tarefas de acompanhamento em categorias como planejamento financeiro ou documentação dos resultados. Se houver notas de reunião disponíveis, use este tópico.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article