Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Ссылка на субагента по оказанию помощи финансовым консультантам

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Ссылка на субагента по оказанию помощи финансовым консультантам

            Субагент определяет диапазон возможностей агента для выполнения определенной работы. Субагенты помогают агентам определять типы запросов пользователей, определять диапазон запросов, принимать решения и выполнять действия. Помощь финансового консультанта содержит библиотеку стандартных субагентов, предназначенных для финансовых консультантов, помогающих клиентам.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            • Субагент: Подготовка встречи клиента Wealth Advisor
              Субагент подготовки встреч с клиентами Wealth Advisor помогает консультантам по благосостоянию собирать, просматривать и систематизировать сведения о клиенте для подготовки к встрече с клиентом. Это включает извлечение и резюмирование данных клиентов, проверку производительности портфеля, проверку финансовых целей и определение будущих событий из жизни и отложенных задач.
            • Субагент: Последующие действия после встречи с клиентом Wealth Advisor
              Тема «Последующая деятельность после встречи с клиентом Wealth Advisor» помогает консультантам по вопросам благосостояния управлять задачами после встречи посредством создания финансовых планов, целей, планов действий, тегов интересов и событий из жизни. Структурируйте и систематизируйте примечания к встречам. Извлеките финансовые планы, цели, планы действий и события из примечаний к встрече. Классифицируйте дополнительные задачи по категориям, например, финансовое планирование или документирование результатов. При наличии примечаний к встречам используйте эту тему.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article