Ett ämne definierar en agents kapacitet för ett visst jobb som ska utföras. Ämnen hjälper agenter identifiera typerna av användarbegäranden, avgöra omfattningen av begäranden, fatta beslut och utföra åtgärder. Financial Advisor Assistance innehåller ett bibliotek med standardämnen utformade för ekonomiska rådgivare för att hjälpa kunder.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Agentämne: Förberedelser för klientmöte för förmögenhetsrådgivare Ämnet Förberedelse av klientmöte för förmögenhetsrådgivare hjälper förmögenhetsrådgivare att samla in, granska och organisera klientdetaljer för att förbereda för ett klientmöte. Detta inkluderar att hämta och sammanfatta klientdata, granska portföljresultat, kontrollera ekonomiska mål och identifiera kommande livshändelser och väntande uppgifter.
Agentämne: Uppföljning efter kundmöte för förmögenhetsrådgivare Ämnet Uppföljning av kundmöte för förmögenhetsrådgivare hjälper förmögenhetsrådgivare hantera uppgifter efter mötet genom att skapa ekonomiska planer, mål, åtgärdsplaner, intressetaggar och livshändelser. Strukturera och organisera mötesanteckningar. Extrahera ekonomiska planer, mål, åtgärdsplaner och livshändelser från mötesanteckningarna. Klassificera uppföljningsuppgifter i kategorier som ekonomisk planering eller dokumentera resultat. Om mötesanteckningar är tillgängliga, använd detta ämne.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
