Opret en agent fra skabelonen Hjælp til finansiel rådgiver i Agentforce FinServ-pakken (administreret pakke)
Strømlin klientengagement med FinServ-pakke - assistent for finansiel rådgiver. Agenten giver formuerådgivere hurtig adgang til klientsammendragsindsigter, der inkluderer porteføljeydeevne, økonomiske mål, livsbegivenheder mm.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige tilladelser
Hvis du vil bruge Financial Services Cloud:
Financial Services Cloud-udvidelse
ELLER
FSC Foundation
ELLER
FSC-salg
ELLER
FSC Service
Hvis du vil bruge FinServ-pakkehjælp til finansiel rådgiver:
Brugertilladelsen Einstein for Financial Services
OG
Indstillingen Hjælp til finansiel rådgiver
Hvis du vil bruge Agentforce:
Agent Platform-konstruktør-tilladelsessæt
Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner:
Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
Opret en agent ved at bruge skabelonen Agent for finansiel rådgiverhjælp, og konfigurer indstillingerne i henhold til dine behov.
Bemærk Agentskabelon og emner for Finansiel rådgiverhjælp er kun tilgængelige i den ældre Agentforce
Hvis du opretter en agent ved brug af indstillingen Opret med generer AI, skal du sørge for, at agentemnerne er inkluderet.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
