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            Crear un agente a partir de la plantilla Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ Agentforce (paquete gestionado)

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un agente a partir de la plantilla Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ Agentforce (paquete gestionado)

            Simplifique la implicación de los clientes con el agente Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ. El agente proporciona a los asesores de patrimonio acceso rápido a perspectivas de resumen de clientes que incluyen desempeño de cartera, objetivos financieros, eventos de vida y mucho más.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos necesarios
            Para utilizar Financial Services Cloud:

            Extensión de Financial Services Cloud

            O

            Fundación FSC

            O

            Ventas de FSC

            O

            Servicio FSC
            Para utilizar la Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ:

            Permiso de usuario Einstein for Financial Services

            Y

            Configuración Asistencia de asesor financiero
            Para utilizar Agentforce: Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes
            Para ejecutar plantillas de solicitudes: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitudes

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Cree un agente utilizando la plantilla de agente Asistencia de asesor financiero y configure los parámetros según sus necesidades.
            Nota
            Nota La plantilla de agente Asistencia de asesor financiero y los subagentes solo están disponibles en Legacy Agentforce Builder.

            Si está creando un agente utilizando la opción Crear con IA de generación, asegúrese de que los subagentes están incluidos.

             
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