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            Creazione di un agente dal modello di assistenza per consulenti finanziari del pacchetto Agentforce FinServ (pacchetto gestito)

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un agente dal modello di assistenza per consulenti finanziari del pacchetto Agentforce FinServ (pacchetto gestito)

            Semplificare il coinvolgimento dei clienti con l'agente dell'assistenza del consulente finanziario del pacchetto FinServ. L'agente offre ai consulenti patrimoniali un accesso rapido agli approfondimenti di riepilogo dei clienti che includono le prestazioni del portafoglio, gli obiettivi finanziari, gli eventi di vita e altro ancora.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni richieste
            Per utilizzare Financial Services Cloud:

            Estensione Financial Services Cloud

            O

            Fondazione FSC

            O

            Vendite FSC

            O

            Servizio FSC
            Per utilizzare l'assistenza per i consulenti finanziari del pacchetto FinServ:

            Autorizzazione utente Einstein per Financial Services

            E

            Impostazione Assistenza consulente finanziario
            Per utilizzare Agentforce: Insieme di autorizzazioni Agent Platform Builder
            Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Creare un agente utilizzando il modello di agente Assistenza consulente finanziario e configurare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
            Nota
            Nota Il modello e gli argomenti dell'agente Assistenza consulente finanziario sono disponibili solo nel Generatore di Agentforce legacy.

            Se si sta creando un agente utilizzando l'opzione Crea con intelligenza artificiale, assicurarsi che gli argomenti dell'agente siano inclusi.

             
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            Salesforce Help | Article