Agentforce FinServ 패키지 재무 담당자 지원 템플릿에서 에이전트 만들기(관리 패키지)

FinServ 패키지 금융 담당자 지원 에이전트를 사용하여 클라이언트 참여를 간소화합니다. 에이전트는 자산 담당자에게 포트폴리오 성과, 금융 목표, 라이프 이벤트 등을 포함하는 클라이언트 요약 인사이트에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

필요한 권한
Financial Services Cloud 사용:	Financial Services Cloud 확장 OR FSC 기초 OR FSC Sales OR FSC Service
FinServ 패키지 금융 담당자 지원 사용:	Financial Services용 Einstein 사용자 권한 AND 재무 담당자 지원 설정
Agentforce 사용:	에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합
프롬프트 템플릿 실행:	프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

Financial Advisor Assistance 에이전트 템플릿을 사용하여 에이전트를 만들고 필요에 따라 설정을 구성합니다.

노트 Financial Advisor Assistance 에이전트 템플릿 및 하위 에이전트는 레거시 Agentforce 빌더에서만 사용할 수 있습니다.

Gener AI로 만들기 옵션을 사용하여 에이전트를 만드는 경우 하위 에이전트가 포함되어 있는지 확인하십시오.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역