Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een agent maken op basis van de Agentforce FinServ Package Financial Advisor Assistance Template (Beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een agent maken op basis van de Agentforce FinServ Package Financial Advisor Assistance Template (Beheerd pakket)

            Stroomlijn de betrokkenheid van klanten met de FinServ Package Financial Advisor Assistance-agent. De agent biedt vermogensadviseurs snelle toegang tot samenvattingsinsights van cliënten, waaronder portefeuilleprestaties, financiële doelen, levensgebeurtenissen en meer.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde machtigingen
            Financial Services Cloud gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie

            OR

            Stichting FSC

            OR

            FSC Sales

            OR

            FSC Service
            Als u Assistentie voor financiële adviseurs van het FinServ-pakket wilt gebruiken:

            Gebruikersmachtiging Einstein for Financial Services

            EN

            Instelling Assistentie financiële adviseur
            Agentforce gebruiken: Machtigingenset Agent Platform Builder
            Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            Maak een agent met behulp van de agentsjabloon Financiële assistentie en configureer de instellingen op basis van uw behoeften.
            Opmerking
            Opmerking Agentsjabloon en onderwerpen voor Assistentie voor financiële adviseur zijn alleen beschikbaar in de verouderde Agentforce Builder.

            Als u een agent maakt met behulp van de optie Maken met Gen AI, zorgt u ervoor dat de agentonderwerpen zijn opgenomen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article