Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание агента на основе шаблона помощи финансового консультанта пакета Agentforce FinServ (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание агента на основе шаблона помощи финансового консультанта пакета Agentforce FinServ (управляемый пакет)

            Упростите взаимодействие клиента с агентом по оказанию помощи финансовым консультантам пакета FinServ. Агент предоставляет консультантам по благосостоянию быстрый доступ к сводным данным клиентов, содержащим производительность портфеля, финансовые цели, события из жизни и прочее.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия
            Для использования Financial Services Cloud:

            Расширение Financial Services Cloud

            ИЛИ

            FSC Foundation

            ИЛИ

            Продажи FSC

            ИЛИ

            Служба FSC
            Для использования помощи финансового консультанта пакета FinServ:

            Полномочие пользователя Einstein for Financial Services

            И

            Параметр «Помощь финансового консультанта»
            Для использования Agentforce: Набор полномочий Agent Platform Builder
            Для запуска шаблонов напоминаний: Полномочие пользователя «Выполнение шаблонов напоминаний»

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            Создайте агента посредством шаблона агента «Помощь финансового консультанта» и настройте параметры в соответствии с потребностями.
            Примечание
            Примечание Шаблон и субагенты функции «Помощь финансового консультанта» доступны только в устаревшем Agentforce Builder.

            При создании агента посредством параметра «Создание с помощью искусственного интеллекта гена» убедитесь, что субагенты добавлены.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article