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          從 Agentforce FinServ 封裝財務顧問協助範本建立工作人員 (受管理封裝)

          從 Agentforce FinServ 封裝財務顧問協助範本建立工作人員 (受管理封裝)

          使用 FinServ 封裝財務顧問協助工作人員簡化用戶參與。工作人員可讓財富顧問快速存取客戶摘要洞察,這些洞察包含產品組合績效、財務目標、生活事件等。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的權限
          若要使用 Financial Services Cloud:

          Financial Services Cloud 擴充功能

          FSC 基金會

          FSC 銷售量

          FSC 服務

          若要使用 FinServ 封裝財務顧問協助:

          Einstein for Financial Services 使用者權限

          「財務顧問協助」設定

          若要使用 Agentforce: 「工作人員平台產生器」權限集
          若要執行提示範本: 「執行提示範本」使用者權限

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          使用「財務顧問協助」工作人員範本建立工作人員,並根據您的需求設定設定。
          備註
          備註 「財務顧問協助」工作人員範本與主題僅適用於舊版 Agentforce Builder。

          如果您使用「 使用 Gen AI 建立 」選項建立工作人員,請確定包含工作人員主題。

           
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          Salesforce Help | Article