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從 Agentforce FinServ 封裝財務顧問協助範本建立工作人員 (受管理封裝)
使用 FinServ 封裝財務顧問協助工作人員簡化用戶參與。工作人員可讓財富顧問快速存取客戶摘要洞察,這些洞察包含產品組合績效、財務目標、生活事件等。

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| 提供版本:Lightning Experience |
| 提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的權限 | |
|---|---|
| 若要使用 Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 基金會 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用 FinServ 封裝財務顧問協助: | Einstein for Financial Services 使用者權限 與 「財務顧問協助」設定 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
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