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            Asistencia del asesor financiero del paquete FinServ (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asistencia del asesor financiero del paquete FinServ (paquete gestionado)

            Aporte el poder de los agentes de IA de asistencia y autónomos a sus interacciones de cliente de gestión de patrimonio con Agentforce. Agentforce es una Asistencia de IA de conversación inteligente y de confianza para ayudar sus asesores patrimoniales a gestionar tareas de gestión patrimonial sin esfuerzo. Agentforce Agents es una asistencia de IA orientada a objetivos que le ayuda a automatizar tareas repetitivas. Le ayudan a resumir objetivos financieros de clientes, proporcionar rendimiento de cartera y realizar un seguimiento de eventos de vida y tareas de reuniones. Los agentes utilizan temas, acciones, el motor de razonamiento y modelos de lenguaje grandes (LLM) para comprender solicitudes, tomar decisiones, generar respuestas y realizar acciones. Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ contiene una biblioteca de temas y acciones estándar específicos para casos de uso comercial de asesores patrimoniales.

            Ediciones necesarias

            Importante
            Importante Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce que instalaron el paquete gestionado Financial Services Cloud. Esto es diferente a la función Objetos estándar Data Cloud para Financial Services Cloud, a la que se puede acceder sin instalar el paquete gestionado.
            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Nota
            Nota

            Antes de empezar, confirme que el paquete Financial Services Cloud (FSC) está instalado y que las cuentas personales están configuradas.

            Acción de agente Nombre y tipo de acción de referencia Descripción
            Identificar por nombre de registro Acción estándar: IdentificarRegistroPorNombre Busca registros de Salesforce por nombre y devuelve una lista de Id. de registro coincidentes.
            Resumir detalles financieros del paquete FinServ Plantilla de solicitud: Resumen de detalles financieros del paquete FinServ La acción Resumir detalles financieros proporciona a los asesores patrimoniales un resumen en tiempo real del perfil financiero de un domicilio y una cuenta personal en Salesforce Financial Services Cloud.
            El paquete FinServ resume objetivos financieros Plantilla de solicitud: Resumir objetivos financieros del paquete FinServ La acción Resumir objetivos financieros busca y recupera registros de objetivos financieros basándose en la entrada del usuario. Esta acción proporciona un resumen en tiempo real de los objetivos financieros de un hogar y una cuenta personal en Salesforce Financial Services Cloud.
            El paquete FinServ resume el rendimiento de la cartera Plantilla de solicitud: Resumen de rendimiento de cartera de paquetes FinServ Plantilla de solicitud. Proporcione a los asesores de patrimonio un resumen en tiempo real del perfil financiero de una cuenta en Salesforce Financial Services Cloud.
            Paquete FinServ Obtener eventos de vida de cliente Flujo: Paquete FinServ Obtener eventos de vida de cliente La acción Obtener eventos de vida de cliente proporciona a los asesores patrimoniales una lista de eventos de vida pasados y próximos dentro de Salesforce Financial Services Cloud.
            FinServ Package Create Financial Goal Flujo: Crear objetivo financiero del paquete FinServ Recopile el Id. de cuenta, el estado, el tipo, el valor objetivo, la fecha objetivo y el nombre. Cree un objetivo financiero para la cuenta.
            Paquete FinServ Crear evento de vida Flujo: Evento Crear vida del paquete FinServ Recopile el Id. de cuenta, el nombre, la fecha y el tipo. Cree un evento de vida relacionado con la cuenta.
            Objetivos financieros de extracción de paquete FinServ Plantilla de solicitud: Extraer objetivos financieros del paquete FinServ Extraiga objetivos financieros de notas de reuniones. Identifique objetivos financieros, tipos, estados, valores objetivo y fechas objetivo para asesores de gestión de patrimonio.
            FinServ Package Extract Life Events (Extracción de eventos de vida del paquete FinServ) Plantilla de solicitud: Eventos de vida de persona de extracción de paquete FinServ Extraiga eventos de vida de notas de reuniones. Identifique eventos de vida, tipos y fechas para asesores de gestión de patrimonio.
            Notas de la reunión del asesor financiero de la estructura del paquete FinServ Plantilla de solicitud: Notas de la reunión del asesor financiero de la estructura del paquete FinServ Estructurar y organizar notas de reuniones. Identifique los detalles clave del cliente, las necesidades, las preocupaciones y los siguientes pasos para una reunión de seguimiento.
             
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