Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            FinServ-paketin Financial Advisor Assistance (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            FinServ-paketin Financial Advisor Assistance (hallittu paketti)

            Tarjoa apuvälineitä ja itsenäisiä tekoälyagentteja omaisuudenhallinnan asiakassovellusten vuorovaikutuksiin Agentforcen kanssa. Agentforce on luotettava, älykäs ja selkokielinen tekoälyapuri, joka auttaa varojen neuvonantajiasi käsittelemään varojen hallintatehtäviä helposti. Agentforce ovat tavoitteisiin perustuvia tekoälyapukohteita, jotka auttavat sinua automatisoimaan toistuvia tehtäviä. Ne auttavat sinua tekemään yhteenvedon asiakkaiden taloustavoitteista, tarjoamaan portfolion suorituskyvyn ja seuraamaan elämäntapahtumia ja kokoustehtäviä. Agentit käyttävät aiheita, toimintoja, päättelyjärjestelmää ja suuria kielimalleja (LLM) ymmärtääkseen pyyntöjä, tehdäkseen päätöksiä, luodakseen vastauksia ja suorittaakseen toimintoja. FinServ Package Financial Advisor Assistance sisältää kirjaston vakioaiheista ja toiminnoista, jotka koskevat varojen neuvonantajien liiketoimintatarpeita.

            Vaaditut versiot

            Tärkeää
            Tärkeää Tämä ominaisuus on käytettävissä Salesforce-organisaatioissa, jotka ovat asentaneet hallitun Financial Services Cloud -paketin. Tämä eroaa Data Cloud for Financial Services Cloudin vakio-objektien ominaisuudesta, jota voidaan käyttää asentamatta hallittua pakettia.
            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Huomautus
            Huomautus

            Varmista ennen aloittamista, että Financial Services Cloud (FSC) -paketti on asennettu ja henkilötilit on määritetty.

            Agentin toiminto Viitetyön tyyppi ja nimi Kuvaus
            Tunnista tietueen nimen perusteella Vakiotoiminto: IdentifyRecordByName Hakee Salesforce-tietueita nimen perusteella ja palauttaa luettelon vastaavista tietueiden tunnuksista.
            FinServ-paketin yhteenveto taloustiedoista Kehotteen malli: FinServ-paketin taloustietojen yhteenveto Tee taloustietojen yhteenveto -toiminto tarjoaa talousneuvojille reaaliaikaisen yhteenvedon kotitalouden ja henkilötilin talousprofiilista Salesforce Financial Services Cloudissa.
            FinServ-paketin taloustavoitteiden yhteenveto Kehotteen malli: FinServ-paketin taloustavoitteiden yhteenveto Tee taloustavoitteiden yhteenveto -toiminto hakee ja noutaa taloustavoitteiden tietueita käyttäjän syöttämien tietojen perusteella. Tämä toiminto tarjoaa reaaliaikaisen yhteenvedon kotitalouden ja henkilötilin taloustavoitteista Salesforce Financial Services Cloudissa.
            FinServ-paketin yhteenveto portfolion suorituskyvystä Kehotteen malli: FinServ-paketin yhteenveto portfolion suorituskyvystä Kehotteen malli. Tarjoa talousneuvojille tilin talousprofiilin yhteenveto reaaliajassa Salesforce Financial Services Cloudissa.
            FinServ-paketin hankkiminen asiakkaan elämän tapahtumista Kulku: FinServ-paketin hankkiminen asiakkaan elämän tapahtumista Get Client Life Events -toiminto tarjoaa varojen neuvonantajille luettelon menneistä ja tulevista elämäntapahtumista Salesforce Financial Services Cloudissa.
            FinServ-paketin taloustavoitteen luominen Kulku: FinServ-paketin taloustavoitteen luominen Kerää tilin tunnus, tila, tyyppi, tavoitearvo, tavoitepäivämäärä ja nimi. Luo taloustavoite tilille.
            FinServ-paketin luonti elämän tapahtuma Kulku: FinServ-paketin luontitapahtuma Kerää tilin tunnus, nimi, päivämäärä ja tyyppi. Luo tiliin liittyvä elämäntapahtuma.
            FinServ-paketin taloustavoitteiden noutaminen Kehotteen malli: FinServ-paketin taloustavoitteiden noutaminen Nouda taloustavoitteita kokousten huomautuksista. Tunnista taloustavoitteet, tyypit, tilat, tavoitearvot ja tavoitepäivät varojenhallinnan neuvonantajille.
            FinServ-paketin noutamisen elämän tapahtumat Kehotteen malli: FinServ Package -nouto henkilön elämän tapahtumat Nouda elämäntapahtumia kokousten huomautuksista. Tunnista varojenhallinnan neuvonantajien elämäntapahtumat, tyypit ja päivämäärät.
            FinServ-paketin rakenteen talousneuvojien kokoushuomautukset Kehotteen malli: FinServ-paketin rakenteen talousneuvojien kokoushuomautukset Rakenna ja organisoi kokousten huomautuksia. Tunnista asiakkaan tärkeimmät tiedot, tarpeet, huolenaiheet ja seuraavat vaiheet jatkokokoukselle.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article