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            Pacchetto FinServ Financial Advisor Assistance (Pacchetto gestito)

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Pacchetto FinServ Financial Advisor Assistance (Pacchetto gestito)

            Sfruttare la potenza degli agenti di intelligenza artificiale autonomi e di supporto nelle interazioni dei clienti di gestione patrimoniale con Agentforce. Agentforce è un'assistenza conversazionale intelligente e affidabile per aiutare i consulenti patrimoniali a gestire facilmente le operazioni di gestione patrimoniale. Gli agenti Agentforce sono un'assistenza AI orientata agli obiettivi che consente di automatizzare le operazioni ripetitive. Consentono di riepilogare gli obiettivi finanziari dei clienti, fornire prestazioni del portafoglio e tenere traccia degli eventi di vita e delle operazioni di incontro. Gli agenti utilizzano subagenti, azioni, il motore di ragionamento e modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per comprendere le richieste, prendere decisioni, generare risposte ed eseguire azioni. Il pacchetto FinServ Financial Advisor Assistance contiene una libreria di subagenti standard e azioni specifiche per i casi d'uso aziendali dei consulenti patrimoniali.

            Versioni (Edition) richieste

            Importante
            Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione Data Cloud per oggetti standard di Financial Services Cloud, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Nota
            Nota

            Prima di iniziare, verificare che il pacchetto Financial Services Cloud (FSC) sia installato e che gli account personali siano configurati.

            Azione agente Tipo e nome azione di riferimento Descrizione
            Identifica per nome record Azione standard: IdentificaRecordByName Cerca i record Salesforce per nome e restituisce un elenco di ID record corrispondenti.
            Riepilogo dei dettagli finanziari del pacchetto FinServ Modello di prompt: Riepilogo dei dettagli finanziari del pacchetto FinServ L'azione Riepiloga dettagli finanziari offre ai consulenti patrimoniali un riepilogo in tempo reale del profilo finanziario di una famiglia e di un account personale in Salesforce Financial Services Cloud.
            Riepilogo degli obiettivi finanziari del pacchetto FinServ Modello di prompt: Riepilogo degli obiettivi finanziari del pacchetto FinServ L'azione Riepiloga obiettivi finanziari trova e recupera i record degli obiettivi finanziari in base all'input dell'utente. Questa azione offre un riepilogo in tempo reale degli obiettivi finanziari di una famiglia e di un account personale in Salesforce Financial Services Cloud.
            Pacchetto FinServ Riepilogo delle prestazioni del portafoglio Modello di prompt: Riepilogo delle prestazioni del portafoglio nel pacchetto FinServ Modello di prompt. Fornire ai consulenti patrimoniali un riepilogo in tempo reale del profilo finanziario di un account in Salesforce Financial Services Cloud.
            Pacchetto FinServ Get Client Life Events (Ottieni eventi di vita del cliente) Flusso: Pacchetto FinServ Get Client Life Events (Ottieni eventi di vita del cliente) L'azione Ottieni eventi di vita del cliente fornisce ai consulenti patrimoniali un elenco degli eventi di vita passati e futuri in Salesforce Financial Services Cloud.
            Creazione dell'obiettivo finanziario con il pacchetto FinServ Flusso: Crea obiettivo finanziario con il pacchetto FinServ Raccogliere l'ID account, lo stato, il tipo, il valore target, la data target e il nome. Creare un obiettivo finanziario per l'account.
            Evento di creazione della vita del pacchetto FinServ Flusso: Evento di creazione della vita del pacchetto FinServ Raccogliere l'ID account, il nome, la data e il tipo. Creare un evento di vita correlato all'account.
            Obiettivi finanziari di estrazione del pacchetto FinServ Modello di prompt: Obiettivi finanziari dell'estrazione del pacchetto FinServ Estrarre gli obiettivi finanziari dalle note della riunione. Identificare obiettivi finanziari, tipi, stati, valori target e date target per i consulenti di gestione patrimoniale.
            Eventi di vita dell'estrazione del pacchetto FinServ Modello di prompt: Eventi di vita della persona estratti dal pacchetto FinServ Estrarre gli eventi di vita dalle note delle riunioni. Identificare gli eventi di vita, i tipi e le date per i consulenti di gestione patrimoniale.
            Note sull'incontro del consulente finanziario per la struttura del pacchetto FinServ Modello di prompt: Note sull'incontro del consulente finanziario per la struttura del pacchetto FinServ Strutturare e organizzare le note delle riunioni. Identificare i dettagli chiave del cliente, le esigenze, le preoccupazioni e le fasi successive di un incontro di follow-up.
             
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