Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Financiƫle adviseur bijstand FinServ-pakket (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Financiƫle adviseur bijstand FinServ-pakket (beheerd pakket)

            Breng de kracht van ondersteunende en autonome AI-agenten naar de interacties van uw vermogensbeheerklant met Agentforce. Agentforce is een vertrouwde, intelligente AI-assistentie voor gesprekken waarmee uw vermogensadviseurs moeiteloos vermogensbeheertaken kunnen afhandelen. Agentforce Agents zijn doelgerichte AI-assistentie waarmee u terugkerende taken kunt automatiseren. Ze helpen u financiƫle doelen van klanten samen te vatten, portefeuilleprestaties te leveren en levensgebeurtenissen en vergadertaken bij te houden. Agenten gebruiken subagenten, acties, de redeneerengine en grote taalmodellen (LLM) om verzoeken te begrijpen, beslissingen te nemen, reacties te genereren en acties uit te voeren. FinServ Package Financial Advisor Assistance bevat een bibliotheek van standaard subagenten en acties die specifiek zijn voor zakelijke gebruikscases van vermogensadviseurs.

            Vereiste editions

            Belangrijk
            Belangrijk Deze voorziening is beschikbaar in Salesforce-organisaties die het beheerde pakket Financial Services Cloud hebben geĆÆnstalleerd. Dit verschilt van de voorziening Data Cloud voor Financial Services Cloud-standaardobjecten, die toegankelijk is zonder het beheerde pakket te installeren.
            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking

            Controleer voordat u begint of het pakket Financial Services Cloud (FSC) is geĆÆnstalleerd en of persoonsaccounts zijn geconfigureerd.

            Agentactie Type en naam verwijzingsactie Beschrijving
            Identificeren op recordnaam Standaardactie: IdentifyRecordByName Zoekt naar Salesforce-records op naam en retourneert een lijst van overeenkomende record-ID's.
            FinServ-pakket Financiƫle details samenvatten Aanwijzingssjabloon: FinServ-pakket Financiƫle details samenvatten De actie Financiƫle details samenvatten biedt vermogensadviseurs een realtime samenvatting van het financiƫle profiel van een huishouden en persoonsaccount binnen Salesforce Financial Services Cloud.
            FinServ-pakket Financiƫle doelen samenvatten Aanwijzingssjabloon: FinServ-pakket Financiƫle doelen samenvatten Met de actie Financiƫle doelen samenvatten worden records voor financiƫle doelen gezocht en opgehaald op basis van gebruikersinvoer. Deze actie biedt een realtime samenvatting van de financiƫle doelen van een huishouden en persoonsaccount binnen Salesforce Financial Services Cloud.
            FinServ-pakket Portfolioprestaties samenvatten Aanwijzingssjabloon: FinServ-pakket Portfolioprestaties samenvatten Aanwijzingssjabloon. Bied vermogensadviseurs een realtime samenvatting van het financiƫle profiel van een account binnen Salesforce Financial Services Cloud.
            FinServ-pakket Levensgebeurtenissen van cliƫnten ophalen Stroom: FinServ-pakket Levensgebeurtenissen van cliƫnten ophalen De actie Levensgebeurtenissen van cliƫnten ophalen biedt vermogensadviseurs een lijst van eerdere en aanstaande levensgebeurtenissen binnen Salesforce Financial Services Cloud.
            Financieel doel voor FinServ-pakket maken Stroom: FinServ-pakket Financieel doel maken Verzamel de account-ID, status, type, doelwaarde, doeldatum en naam. Maak een financieel doel voor de account.
            Levensgebeurtenis voor maken van FinServ-pakket Stroom: Levensevent van FinServ-pakket maken Verzamel de account-ID, naam, datum en type. Maak een levensgebeurtenis die is gerelateerd aan de account.
            Financiƫle doelen voor FinServ-pakketextractie Aanwijzingssjabloon: Financiƫle doelen extraheren voor FinServ-pakketten Extraheer financiƫle doelen uit notities bij vergaderingen. Identificeer financiƫle doelen, typen, statussen, doelwaarden en doeldatums voor adviseurs voor vermogensbeheer.
            Levensgebeurtenissen van FinServ-pakketextractie Aanwijzingssjabloon: Levensgebeurtenissen van personen extraheren uit FinServ-pakket Extraheer levensgebeurtenissen uit notities van vergaderingen. Identificeer levensgebeurtenissen, typen en datums voor adviseurs van vermogensbeheer.
            Notities bij de vergadering over de structuur van het FinServ-pakket Aanwijzingssjabloon: Notities bij vergadering van financieel adviseur van FinServ-pakketstructuur Structureer en organiseer vergadernotities. Bepaal de belangrijkste details, behoeften, zorgen en volgende stappen van de klant voor een vervolgvergadering.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article