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            AssistĂȘncia do consultor financeiro do pacote FinServ (pacote gerenciado)

            VocĂȘ estĂĄ aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            AssistĂȘncia do consultor financeiro do pacote FinServ (pacote gerenciado)

            Leve o poder dos agentes de IA auxiliares e autĂŽnomos para suas interaçÔes com o cliente de GestĂŁo patrimonial com Agentforce. Agentforce Ă© uma AssistĂȘncia de IA conversacional confiĂĄvel e inteligente para ajudar seus consultores de patrimĂŽnio a lidar facilmente com tarefas de gerenciamento de patrimĂŽnio. Agentes Agentforce sĂŁo AssistĂȘncia de IA orientada a metas que ajudam vocĂȘ a automatizar tarefas repetitivas. Eles ajudam vocĂȘ a resumir as metas financeiras do cliente, fornecer o desempenho do portfĂłlio e rastrear eventos da vida e tarefas de reuniĂŁo. Os agentes usam tĂłpicos, açÔes, o mecanismo de raciocĂ­nio e grandes modelos de linguagem (LLM) para entender solicitaçÔes, tomar decisĂ”es, gerar respostas e realizar açÔes. A AssistĂȘncia de consultor financeiro do pacote FinServ contĂ©m uma biblioteca de tĂłpicos e açÔes padrĂŁo especĂ­ficos para casos de uso de negĂłcios de consultores patrimoniais.

            EdiçÔes obrigatórias

            Importante
            Importante Esse recurso estå disponível em organizaçÔes do Salesforce que instalaram o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Isso é diferente do recurso Objetos padrão do Data Cloud para Financial Services Cloud, que pode ser acessado sem instalar o pacote gerenciado.
            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            DisponĂ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Nota
            Nota

            Antes de começar, confirme se o pacote Financial Services Cloud (FSC) estå instalado e as contas pessoais estão configuradas.

            Ação do agente Tipo e nome da ação de referĂȘncia Descrição
            Identificar por nome do registro Ação padrão: IdentifyRecordByName Pesquisa registros do Salesforce por nome e retorna uma lista de IDs de registro correspondentes.
            FinServ Pacote Resumir detalhes financeiros Modelo de prompts: Resumir detalhes financeiros do pacote FinServ A ação Resumir detalhes financeiros fornece aos consultores patrimoniais um resumo em tempo real do perfil financeiro de uma conta pessoal e de uma família no Salesforce Financial Services Cloud.
            Pacote FinServ Resumir metas financeiras Modelo de prompts: Resumir metas financeiras do pacote FinServ A ação Resumir metas financeiras localiza e recupera registros de metas financeiras com base na entrada do usuårio. Essa ação fornece um resumo em tempo real das metas financeiras de uma família e conta pessoal no Salesforce Financial Services Cloud.
            Pacote FinServ Resumir o desempenho do portfólio Modelo de prompts: Resumir o desempenho do portfólio do pacote FinServ Modelo de prompt. Forneça aos consultores patrimoniais um resumo em tempo real do perfil financeiro de uma conta no Salesforce Financial Services Cloud.
            FinServ Pacote Obter eventos da vida do cliente Fluxo: Eventos da vida do cliente do pacote FinServ A ação Obter eventos da vida do cliente fornece aos consultores patrimoniais uma lista de eventos da vida passados e futuros no Salesforce Financial Services Cloud.
            Pacote FinServ Criar meta financeira Fluxo: Pacote FinServ Criar meta financeira Colete o ID da conta, o status, o tipo, o valor da meta, a data e o nome da meta. Crie uma meta financeira para a conta.
            FinServ Pacote Criar evento da vida Fluxo: Evento Criar vida do pacote FinServ Colete o ID da conta, o nome, a data e o tipo. Crie um evento da vida relacionado Ă  conta.
            Objetivos financeiros extraídos do pacote FinServ Modelo de prompts: Metas financeiras de extração do pacote FinServ Extraia metas financeiras das notas da reunião. Identifique metas financeiras, tipos, status, valores-alvo e datas-alvo para consultores de gestão patrimonial.
            Eventos da vida da extração do pacote FinServ Modelo de prompts: Eventos da vida pessoal da extração do pacote FinServ Extraia eventos da vida de notas da reunião. Identifique eventos da vida, tipos e datas para consultores de gestão patrimonial.
            Notas da reunião do consultor financeiro da estrutura do pacote FinServ Modelo de prompts: Notas de reunião do consultor financeiro da estrutura do pacote FinServ Estruture e organize as notas da reunião. Identifique os principais detalhes, necessidades, preocupaçÔes e próximas etapas do cliente para uma reunião de acompanhamento.
             
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            Salesforce Help | Article