Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Помощь финансового консультанта пакета FinServ (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Помощь финансового консультанта пакета FinServ (управляемый пакет)

            Привнесите силу вспомогательных и автономных агентов на основе искусственного интеллекта в взаимодействие клиента по управлению благосостоянием с Agentforce. Agentforce - это надежная интеллектуальная диалоговая помощь на основе искусственного интеллекта, помогающая вашим консультантам по благосостоянию без труда справляться с задачами управления благосостоянием. Agentforce Agents — это нацеленная на достижение целей помощь на основе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать повторяющиеся задачи. Они помогают суммировать финансовые цели клиента, предоставлять производительность портфеля и отслеживать события из жизни и задачи встреч. Агенты используют субагентов, действия, механизм аргументации и широкоязыковые модели (LLM) для понимания запросов, принятия решений, создания ответов и выполнения действий. Помощь финансового консультанта пакета FinServ содержит библиотеку стандартных субагентов и действий, характерных для способов бизнес-использования консультантов по благосостоянию.

            Требуемые версии

            Важно!
            Важно! Данная функция доступна в организациях Salesforce, установивших управляемый пакет Financial Services Cloud. Это отличается от функции Data Cloud для стандартных объектов Financial Services Cloud, к которой можно получить доступ без установки управляемого пакета.
            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Примечание
            Примечание

            Прежде чем начать работу, убедитесь в установке пакета Financial Services Cloud (FSC) и настройке организаций-лиц.

            Действие агента Тип и имя действия ссылки Описание
            Определение по имени записи Стандартное действие: IdentifyRecordByName Находит записи Salesforce по имени и возвращает список совпадающих кодов записей.
            Сводка финансовых сведений о пакете FinServ Шаблон напоминания: Резюмирование финансовых сведений пакета FinServ Действие «Резюмирование финансовых сведений» предоставляет консультантам по благосостоянию сводку финансового профиля организации-хозяйства и организации-лица в режиме реального времени в Salesforce Financial Services Cloud.
            Резюме финансовых целей пакета FinServ Шаблон напоминания: Резюмирование финансовых целей пакета FinServ Действие «Резюмировать финансовые цели» находит и извлекает записи финансовых целей на основе вводных данных пользователя. Это действие предоставляет сводку финансовых целей организации-хозяйства и организации-лица в реальном времени в Salesforce Financial Services Cloud.
            Производительность портфеля сводки пакета FinServ Шаблон напоминания: Производительность портфеля сводки пакета FinServ Шаблон напоминания. Предоставьте консультантам по благосостоянию сводку финансового профиля организации в режиме реального времени в Salesforce Financial Services Cloud.
            События из жизни клиента пакета FinServ Поток: События из жизни клиента пакета FinServ Действие «Получить события из жизни клиента» предоставляет консультантам по благосостоянию список прошлых и будущих событий из жизни в Salesforce Financial Services Cloud.
            Пакет FinServ Создание финансовой цели Поток: Создание финансовой цели пакетом FinServ Соберите код организации, статус, тип, целевое значение, целевую дату и имя. Создайте финансовую цель для организации.
            Событие создания жизни пакета FinServ Поток: Событие создания жизни пакета FinServ Соберите код организации, имя, дату и тип. Создайте событие из жизни, связанное с организацией.
            Финансовые цели извлечения пакета FinServ Шаблон напоминания: Финансовые цели извлечения пакета FinServ Извлеките финансовые цели из примечаний к встречам. Определите финансовые цели, типы, статусы, целевые значения и целевые даты для консультантов по управлению благосостоянием.
            События из жизни извлечения пакета FinServ Шаблон напоминания: События личной жизни извлечения пакета FinServ Извлеките события из примечаний к встречам. Определите события из жизни, типы и даты для консультантов по управлению благосостоянием.
            Примечания к совещанию финансового консультанта структуры пакета FinServ Шаблон напоминания: Примечания к встрече финансового консультанта структуры пакета FinServ Структурируйте и систематизируйте примечания к встречам. Определите ключевые сведения о клиенте, потребности, проблемы и следующие шаги для последующей встречи.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article