FinServ 封裝財務顧問協助 (受管理封裝)
為您的財富管理用戶與 Agentforce 的互動帶來輔助和自主 AI 工作人員的功能。Agentforce 是受信任且智慧的對話式 AI 輔助,可協助您的財富顧問輕鬆處理財富管理工作。Agentforce 工作人員是目標導向的 AI 協助,可協助您自動化重複的工作。他們可協助您摘要客戶財務目標、提供產品組合績效,並追蹤生活事件和會議工作。工作人員使用主題、動作、推斷引擎和大型語言模型 (LLM) 來瞭解要求、做出決策、產生回應和執行動作。FinServ 封裝財務顧問協助包含財富顧問業務使用個案特有的標準主題與動作庫。
必要版本
重要 此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與 Data Cloud for Financial Services Cloud 標準物件功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
備註
在您開始之前,請確認已安裝 Financial Services Cloud (FSC) 封裝並設定個人帳戶。
| 工作人員動作 | 參照動作類型與名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 依記錄名稱識別 | 標準動作:IdentifyRecordByName | 依名稱搜尋 Salesforce 記錄,並傳回相符記錄識別碼的清單。 |
| FinServ 封裝摘要財務詳細資料 | 提示範本:FinServ 封裝摘要財務詳細資料 | 「摘要財務詳細資料」動作提供財富顧問在 Salesforce Financial Services Cloud 內家庭和個人帳戶財務設定檔的即時摘要。 |
| FinServ 封裝摘要財務目標 | 提示範本:FinServ 封裝摘要財務目標 | 「摘要財務目標」動作會根據使用者輸入尋找並提取財務目標記錄。此動作提供 Salesforce Financial Services Cloud 中家庭和個人帳戶財務目標的即時摘要。 |
| FinServ 封裝摘要產品組合績效 | 提示範本:FinServ 封裝摘要產品組合績效 | 提示範本。在 Salesforce Financial Services Cloud 中為財富顧問提供帳戶財務設定檔的即時摘要。 |
| FinServ 封裝取得用戶生活事件 | 流程：FinServ 封裝取得用戶生活事件 | 「取得用戶生活事件」動作會提供財富顧問 Salesforce Financial Services Cloud 中的過去和即將發生的生活事件清單。 |
| FinServ 封裝建立財務目標 | 流程：FinServ 封裝建立財務目標 | 收集帳戶識別碼、狀態、類型、目標值、目標日期和名稱。建立帳戶的財務目標。 |
| FinServ 封裝建立生活事件 | 流程：FinServ 封裝建立生活事件 | 收集帳戶識別碼、名稱、日期和類型。建立與帳戶相關的生活事件。 |
| FinServ 封裝會解壓縮財務目標 | 提示範本:FinServ 封裝會解壓縮財務目標 | 從會議備註中解壓縮財務目標。識別財富管理顧問的財務目標、類型、狀態、目標值和目標日期。 |
| FinServ 封裝解壓縮生活事件 | 提示範本:FinServ 封裝會解壓縮個人生活事件 | 從會議備註中解壓縮生活事件。識別財富管理顧問的生活事件、類型和日期。 |
| FinServ 封裝結構財務顧問會議注意事項 | 提示範本:FinServ 封裝結構財務顧問會議注意事項 | 建構並組織會議備註。識別關鍵用戶詳細資料、需求、疑慮及後續步驟以進行追蹤會議。 |
- 設定 FinServ 封裝財務顧問協助 (受管理封裝)
指派權限、確認已安裝 Financial Services 受管理封裝,並安裝「未受管理封裝」。 - 從 Agentforce FinServ 封裝財務顧問協助範本建立工作人員 (受管理封裝)
使用 FinServ 封裝財務顧問協助工作人員簡化用戶參與。工作人員可讓財富顧問快速存取客戶摘要洞察,這些洞察包含產品組合績效、財務目標、生活事件等。 - FinServ 封裝財務顧問協助主題參考 (受管理封裝)
主題定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。主題可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。「財務顧問協助」包含針對財務顧問設計來協助客戶的主題庫。
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