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            Einrichten der FinServ-Paket-Finanzberaterunterstützung (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten der FinServ-Paket-Finanzberaterunterstützung (verwaltetes Paket)

            Weisen Sie Berechtigungen zu, bestätigen Sie die Installation des verwalteten Pakets für Finanzdienste und installieren Sie "Nicht verwaltetes Paket".

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Berechtigungen
            Verwenden der Financial Services Cloud:

            Financial Services Cloud Extension

            ODER

            FSC Foundation

            ODER

            FSC-Vertrieb

            ODER

            FSC-Service
            Verwenden der FinServ-Paket-Finanzberaterunterstützung:

            Benutzerberechtigung "Einstein für Finanzdienste"

            UND

            Einstellung "Finanzberaterunterstützung"
            Verwenden von Agentforce: Berechtigungssatz "Agentenplattformgenerator"
            Ausführen von Aufforderungsvorlagen: Benutzerberechtigung "Aufforderungsvorlagen ausführen"

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            1. Weisen Sie Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce und Eingabeaufforderungsvorlagenberechtigungen zu.
            2. Überprüfen Sie, ob das Financial Services Cloud-Paket installiert ist.
            3. Einrichten der generativen AI von Einstein.
            4. Agentforce aktivieren.
            5. Aktivieren Sie Account-zu-Kontakt-Beziehung.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Accounteinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
              2. Wählen Sie im Abschnitt "Einstellungen für Kontakte zu mehreren Accounts" die Option Benutzern erlauben, einen Kontakt mehreren Kunden und potenziellen Kunden zuzuordnen aus.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Installieren Sie das nicht verwaltete Paket "Financial Services Agents".
              Stellt Agentforce-Datenbestände für die Verwendung mit dem verwalteten Financial Services Cloud-Paket bereit.
              1. Geben Sie den URL für das Paket in Ihre Browsernavigationsleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
              2. Geben Sie Ihre Salesforce-Benutzeranmeldeinformationen ein.
              3. Wählen Sie eine Zielgruppe aus.
              4. Klicken Sie auf Installieren.
              5. Wenn Sie die Installation des nicht verwalteten Pakets bestätigen möchten, suchen Sie unter "Setup" nach Installierte Pakete, wählen Sie diese Option aus und suchen Sie dann nach "Nicht verwaltetes Paket für Finanzdienstleistungsagenten".
             
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