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            Configurar la asistencia del asesor financiero del paquete FinServ (paquete gestionado)

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar la asistencia del asesor financiero del paquete FinServ (paquete gestionado)

            Asigne permisos, confirme que Paquete gestionado de Financial Services está instalado, instale Paquete no gestionado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos necesarios
            Para utilizar Financial Services Cloud:

            Extensión de Financial Services Cloud

            O

            Fundación FSC

            O

            Ventas de FSC

            O

            Servicio FSC
            Para utilizar la Asistencia del asesor financiero del paquete FinServ:

            Permiso de usuario Einstein for Financial Services

            Y

            Configuración Asistencia de asesor financiero
            Para utilizar Agentforce: Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes
            Para ejecutar plantillas de solicitud: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Asigne permisos Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce y Plantilla de solicitud.
            2. Confirme que el paquete Financial Services Cloud (FSC) está instalado.
            3. Configure IA generativa Einstein.
            4. Active Agentforce.
            5. Active la relación cuenta a contacto.
              1. En Configuración, busque y seleccione Configuración de cuenta.
              2. En la sección Configuración de Contactos en múltiples cuentas, seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con múltiples clientes y clientes potenciales.
              3. Guarde sus cambios.
            6. Instale el paquete no gestionado Agentes de servicios financieros.
              Proporciona activos Agentforce para su uso con el paquete gestionado de Financial Services Cloud.
              1. Introduzca la URL del paquete en la barra de navegación de su navegador y, a continuación, pulse Intro.
              2. Introduzca sus credenciales de usuario de Salesforce.
              3. Seleccione una audiencia.
              4. Haga clic en Instalar.
              5. Para confirmar la instalación del paquete no gestionado, desde Configuración, busque y seleccione Paquetes instalados y luego busque Paquete no gestionado de agentes de Financial Services.
             
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            Salesforce Help | Article