Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            FinServ Package Financial Advisor Assistance -sovelluksen määrittäminen (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            FinServ Package Financial Advisor Assistance -sovelluksen määrittäminen (hallittu paketti)

            Kohdista käyttöoikeudet, varmista, että hallittu Financial Services -paketti on asennettu, asenna Ei-hallittu paketti.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Financial Services Cloudin käyttäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus

            OR

            FSC-perus

            OR

            FSC-myynti

            OR

            FSC-palvelu
            FinServ Package Financial Advisor Assistance -sovelluksen käyttäminen:

            Einstein for Financial Services -käyttöoikeus

            JA

            Financial Advisor Assistance -asetus
            Agentforcen käyttäminen: Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko
            Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            1. Kohdista Agentforce, Financial Services Cloud-, Agentforce ja Prompt-mallien käyttöoikeudet.
            2. Varmista, että Financial Services Cloud (FSC) -paketti on asennettu.
            3. Einstein Generative AI -työkalun määrittäminen.
            4. Ota Agentforce käyttöön.
            5. Ota tili–yhteyshenkilö-suhde käyttöön.
              1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tilin asetukset.
              2. Valitse Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -asetukset -osiosta Salli käyttäjien liittää yhteyshenkilö useisiin asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.
              3. Tallenna muutokset.
            6. Asenna ei-hallittu Financial Services Agents -paketti.
              Tarjoaa Agentforce, joita voi käyttää hallitun Financial Services Cloud -paketin kanssa.
              1. Syötä paketin URL-osoite selaimen navigointipalkkiisi ja paina Enter.
              2. Syötä Salesforce-käyttäjätunnuksesi.
              3. Valitse kohdeyleisö.
              4. Napsauta Install (Asenna).
              5. Jos haluat vahvistaa ei-hallitun paketin asennuksen, etsi ja avaa Määritykset-valikosta Asennetut paketit ja etsi sitten Financial Services Agents Unmanaged Package.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article