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            Impostazione del pacchetto FinServ Financial Advisor Assistance (Pacchetto gestito)

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione del pacchetto FinServ Financial Advisor Assistance (Pacchetto gestito)

            Assegnare le autorizzazioni, verificare che il pacchetto gestito Financial Services sia installato e installare il pacchetto non gestito.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni richieste
            Per utilizzare Financial Services Cloud:

            Estensione Financial Services Cloud

            O

            Fondazione FSC

            O

            Vendite FSC

            O

            Servizio FSC
            Per utilizzare l'assistenza per i consulenti finanziari del pacchetto FinServ:

            Autorizzazione utente Einstein per Financial Services

            E

            Impostazione Assistenza consulente finanziario
            Per utilizzare Agentforce: Insieme di autorizzazioni Agent Platform Builder
            Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Assegnare le autorizzazioni Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce e Modello di prompt.
            2. Verificare che il pacchetto Financial Services Cloud (FSC) sia installato.
            3. Impostare Einstein Generative AI.
            4. Abilitare Agentforce.
            5. Attivare la relazione account-referente.
              1. In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni account.
              2. Nella sezione Impostazioni Da referenti a più account, selezionare Consenti agli utenti di correlare un referente a più clienti potenziali e potenziali.
              3. Salva le modifiche.
            6. Installare il pacchetto non gestito Financial Services Agents.
              Fornisce asset Agentforce da utilizzare con il pacchetto gestito Financial Services Cloud.
              1. Immettere l'URL del pacchetto nella barra di navigazione del browser e quindi premere Invio.
              2. Immettere le credenziali utente Salesforce.
              3. Selezionare un pubblico.
              4. Fare clic su Installa.
              5. Per confermare l'installazione del pacchetto non gestito, da Imposta, trovare e selezionare Pacchetti installati e quindi cercare Pacchetto non gestito agenti di Financial Services.
             
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            Salesforce Help | Article