FinServ パッケージ Financial Advisor Assistance (管理パッケージ) の設定
権限を割り当て、Financial Services 管理パッケージがインストールされていることを確認し、未管理パッケージをインストールします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要な権限 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud を使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC 財団 または FSC セールス または FSC サービス |
| FinServ パッケージ金融アドバイザー支援を使用する | Einstein for Financial Services ユーザー権限 および ファイナンシャルアドバイザー支援設定 |
| Agentforce を使用する | 「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限 |
- Agentforce、Financial Services Cloud、Agentforce、およびプロンプトテンプレート権限を割り当てます。
- Financial Services Cloud (FSC) パッケージがインストールされていることを確認します。
- Einstein 生成 AI を設定します。
- Agentforce を有効にします。
-
取引先と取引先責任者のリレーションを有効にします。
- [設定] で、[アカウント設定] を見つけて選択します。
- [Contacts to Multiple Accounts Settings (取引先責任者と複数の取引先の設定)] セクションで、[Allow users to associated a contact to multiple clients & prospects (取引先責任者と複数のクライアントおよび見込み客の関連付けをユーザーに許可)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
Financial Services Agents Unmanaged Package をインストールします。
Financial Services Cloud 管理パッケージで使用する Agentforce アセットを提供します。
- ブラウザーのナビゲーションバーにパッケージの URL を入力し、Enter キーを押します。
- Salesforce ユーザーのログイン情報を入力します。
- 利用者を選択します。
- [インストール] をクリックします。
- 未管理パッケージのインストールを確認するには、[設定] から [インストール済みパッケージ] を見つけて選択し、[Financial Services Agents Unmanaged Package (Financial Services エージェント未管理パッケージ)] を探します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
