Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere FinServ Package Financial Advisor Assistance (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere FinServ Package Financial Advisor Assistance (administrert pakke)

            Tildel tillatelser, kontroller at Administrert pakke for Financial Services er installert, og installer Ikke-administrert pakke.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige tillatelser
            For å bruke Financial Services Cloud:

            Financial Services Cloud-utvidelse

            ELLER

            FSC-grunnlag

            ELLER

            FSC-salg

            ELLER

            FSC-tjeneste
            For å bruke FinServ Package Financial Advisor Assistance:

            Brukertillatelsen Einstein for Financial Services

            OG

            Innstilling for økonomisk rådgiverassistanse
            For å bruke Agentforce: Tillatelsessettet Agent-plattformbygger
            For å kjøre ledetekstmaler: Brukertillatelsen Utføre ledetekstmaler

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            1. Tildel tillatelsene Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce og Prompt-mal.
            2. Kontroller at Financial Services Cloud-pakken (FSC) er installert.
            3. Konfigurer Einstein Generative AI.
            4. Enable Agentforce.
            5. Slå på konto for kontaktrelasjon.
              1. Finn og velg Kontoinnstillinger under Oppsett.
              2. Velg La brukere relatere en kontakt til flere klienter og prospekter under Innstillinger for kontakter for flere kontoer.
              3. Lagre endringene.
            6. Installer den ikke-administrerte pakken Financial Services Agents.
              Gir Agentforce for bruk med den administrerte pakken Financial Services Cloud.
              1. Skriv inn URL-adressen til pakken på navigeringslinjen i nettleseren, og trykk deretter på Enter.
              2. Oppgi Salesforce-brukerlegitimasjonen.
              3. Velg en målgruppe.
              4. Klikk på Install (Installer).
              5. Hvis du vil bekrefte installasjonen av den ikke-administrerte pakken, finner og velger du Installerte pakker i Oppsett, og deretter ser du etter Financial Services Agents Ikke-administrert pakke.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article