Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera hjälp för finansrådgivare i FinServ-paket (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera hjälp för finansrådgivare i FinServ-paket (hanterat paket)

            Tilldela behörigheter, bekräfta att det hanterade paketet Financial Services är installerat, installera Ohanterat paket.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Behörigheter som behövs
            Använda Financial Services Cloud:

            Financial Services Cloud-tillägg

            ELLER

            FSC Foundation

            ELLER

            FSC-försäljning

            ELLER

            FSC-tjänst
            Använda hjälp för finansrådgivare i FinServ-paket:

            Användarbehörigheten Einstein för Financial Services

            OCH

            Inställningen Bistånd för ekonomisk rådgivare
            Använda Agentforce: Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare
            Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            1. Tilldela behörigheterna Agentforce, Financial Services Cloud, Agentforce och Uppmaningmall.
            2. Bekräfta att paketet Financial Services Cloud (FSC) är installerat.
            3. Konfigurera Einstein Generativ AI.
            4. Aktivera Agentforce.
            5. Slå på konto till kontaktrelation.
              1. I Inställningar, hitta och välj Kontoinställningar.
              2. I sektionen Inställningar för kontakter till flera konton, välj Låt användare relatera en kontakt till flera klienter och prospekt.
              3. Spara dina ändringar.
            6. Installera det ohanterade paketet Financial Services Agents.
              Tillhandahåller Agentforce för användning med det hanterade paketet Financial Services Cloud.
              1. Ange URL:en för paketet i din webbläsares navigeringsfält och tryck sedan på Enter.
              2. Ange dina Salesforce-användaruppgifter.
              3. Välj en målgrupp.
              4. Klicka på Installera.
              5. För att bekräfta installationen av det ohanterade paketet: i Inställningar, hitta och välj Installerade paket och leta sedan efter Ohanterade paket för Financial Services Agents.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article