設定 FinServ 封裝財務顧問協助 (受管理封裝)
指派權限、確認已安裝 Financial Services 受管理封裝,並安裝「未受管理封裝」。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的權限 | |
|---|---|
| 若要使用 Financial Services Cloud: | Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 基金會 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用 FinServ 封裝財務顧問協助: | Einstein for Financial Services 使用者權限 與 「財務顧問協助」設定 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
- 指派 Agentforce、Financial Services Cloud、Agentforce 和 Prompt 範本權限。
- 確認已安裝 Financial Services Cloud (FSC) 封裝。
- 設定 Einstein 生成式 AI。
- 啟用 Agentforce。
-
開啟帳戶對連絡人關係。
- 進入「設定」,尋找並選取「帳戶設定」。
- 在「將連絡人關聯到多個帳戶設定」區段中,選取「允許使用者將連絡人關聯到多個用戶與潛在客戶」。
- 儲存您的變更。
-
安裝「財務服務工作人員未受管理封裝」。
提供 Agentforce 資產以搭配 Financial Services Cloud 受管理封裝使用。
- 在瀏覽器瀏覽列中輸入封裝的 URL,然後按下 Enter。
- 輸入您的 Salesforce 使用者認證。
- 選取受眾。
- 按一下「安裝」。
- 若要確認安裝未受管理封裝,請進入「設定」,尋找並選取「已安裝的封裝」,然後尋找「財務服務工作人員未受管理封裝」。
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