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            Tema de agente: Seguimiento posterior a la reuniĆ³n del cliente asesor patrimonial del paquete FinServ (paquete gestionado)

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Tema de agente: Seguimiento posterior a la reuniĆ³n del cliente asesor patrimonial del paquete FinServ (paquete gestionado)

            El tema Seguimiento posterior a la reuniĆ³n del asesor patrimonial del cliente del paquete FinServ ayuda los asesores patrimoniales a gestionar tareas posteriores a la reuniĆ³n creando objetivos financieros y eventos de vida. Estructurar y organizar notas de reuniones. Extraiga objetivos financieros y eventos de vida de las notas de la reuniĆ³n. Clasifique tareas de seguimiento en categorĆ­as como planificaciĆ³n financiera o documentaciĆ³n de resultados. Si hay notas de reuniĆ³n disponibles, utilice este tema.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos necesarios
            Para utilizar Financial Services Cloud:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud

            O

            FundaciĆ³n FSC

            O

            Ventas de FSC

            O

            Servicio FSC
            Para utilizar la Asistencia del asesor financiero del paquete FinServ:

            Permiso de usuario Einstein for Financial Services

            Y

            ConfiguraciĆ³n Asistencia de asesor financiero
            Para utilizar Agentforce: Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes
            Para ejecutar plantillas de solicitud: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud

            Icono Paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

             
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