Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Agentin aihe: FinServ Package Wealth Advisorin asiakkaan tapaamisen viestien seuranta (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agentin aihe: FinServ Package Wealth Advisorin asiakkaan tapaamisen viestien seuranta (hallittu paketti)

            FinServ Package Wealth Advisorin Asiakkaiden viestien kokousten seuranta -aihe auttaa varojen neuvonantajia hallitsemaan kokousten jälkeisiä tehtäviä luomalla taloustavoitteita ja elämäntapahtumia. Rakenna ja organisoi kokousten huomautuksia. Nouda taloustavoitteita ja elämäntapahtumia kokouksen huomautuksista. Luokittele seurantatehtävät kategorioihin, kuten taloussuunnittelu tai lopputulosten dokumentointi. Jos kokouksen muistiinpanoja on saatavilla, käytä tätä aihetta.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Financial Services Cloudin käyttäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus

            OR

            FSC-perus

            OR

            FSC-myynti

            OR

            FSC-palvelu
            FinServ Package Financial Advisor Assistance -sovelluksen käyttäminen:

            Einstein for Financial Services -käyttöoikeus

            JA

            Financial Advisor Assistance -asetus
            Agentforcen käyttäminen: Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko
            Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article