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Sous-agent : Suivi de la publication de la réunion client du conseiller en patrimoine du package FinServ (package géré)
Le sous-agent de suivi de la publication de la réunion client du conseiller de patrimoine du package FinServ aide les conseillers de patrimoine à gérer les tâches après la réunion en créant des objectifs financiers et des événements de vie. Structurer et organiser les notes de réunion. Extrayez les objectifs financiers et les événements de vie des notes de réunion. Classez les tâches de suivi dans des catégories telles que la planification financière ou la documentation des résultats. Si des notes de réunion sont disponibles, utilisez cette rubrique.
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