エージェントトピック: FinServ パッケージ Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up (管理パッケージ)
[FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up (FinServ パッケージウェルスアドバイザークライアントのミーティング後のフォローアップ)] トピックは、ウェルスアドバイザーが財務目標とライフイベントを作成してミーティング後の ToDo を管理するのに役立ちます。ミーティングメモを構造化および整理します。ミーティングメモから財務目標とライフイベントを抽出します。フォローアップ ToDo を財務計画や結果の文書化などのカテゴリに分類します。ミーティングメモがある場合は、このトピックを使用します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
