에이전트 주제: FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 후속 조치(관리 패키지)
FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 후속 작업 주제를 사용하면 재무 목표 및 라이프 이벤트를 만들어 재무 담당자가 회의 후 과업을 관리할 수 있습니다. 회의 노트를 구조화하고 구성합니다. 회의 노트에서 재무 목표 및 라이프 이벤트를 추출합니다. 후속 과업을 재무 계획 또는 결과 문서화와 같은 범주로 분류합니다. 회의 노트를 사용할 수 있는 경우 이 주제를 사용하십시오.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
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