Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Agentonderwerp: Follow-up van vergadering na Wealth Advisor van FinServ-pakket (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agentonderwerp: Follow-up van vergadering na Wealth Advisor van FinServ-pakket (beheerd pakket)

            Het vervolgonderwerp Vervolg van FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting helpt vermogensadviseurs bij het beheren van taken na de vergadering door financiële doelen en levensgebeurtenissen te maken. Structureer en organiseer vergadernotities. Extraheer financiële doelen en levensgebeurtenissen uit de notities van de vergadering. Classificeer vervolgtaken in categorieën zoals financiële planning of het documenteren van resultaten. Als er vergadernotities beschikbaar zijn, gebruikt u dit onderwerp.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde machtigingen
            Financial Services Cloud gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie

            OR

            Stichting FSC

            OR

            FSC Sales

            OR

            FSC Service
            Als u Assistentie voor financiële adviseurs van het FinServ-pakket wilt gebruiken:

            Gebruikersmachtiging Einstein for Financial Services

            EN

            Instelling Assistentie financiële adviseur
            Agentforce gebruiken: Machtigingenset Agent Platform Builder
            Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article