Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Underagent: Uppföljning efter möte med FinServ-pakets förmögenhetsrådgivare (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Underagent: Uppföljning efter möte med FinServ-pakets förmögenhetsrådgivare (hanterat paket)

            Underagenten för uppföljning av FinServ-paket Förmögenhetsrådgivare efter möte hjälper förmögenhetsrådgivare hantera uppgifter efter möte genom att skapa ekonomiska mål och livshändelser. Strukturera och organisera mötesanteckningar. Extrahera ekonomiska mål och livshändelser från mötesanteckningarna. Klassificera uppföljningsuppgifter i kategorier som ekonomisk planering eller dokumentera resultat. Om mötesanteckningar är tillgängliga, använd detta ämne.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Behörigheter som behövs
            Använda Financial Services Cloud:

            Financial Services Cloud-tillägg

            ELLER

            FSC Foundation

            ELLER

            FSC-försäljning

            ELLER

            FSC-tjänst
            Använda hjälp för finansrådgivare i FinServ-paket:

            Användarbehörigheten Einstein för Financial Services

            OCH

            Inställningen Bistånd för ekonomisk rådgivare
            Använda Agentforce: Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare
            Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article