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          客服人员主题:FinServ 软件包财富顾问客户会后跟进(受管软件包)

          客服人员主题:FinServ 软件包财富顾问客户会后跟进(受管软件包)

          FinServ 软件包财富顾问客户会议后跟进主题通过创建财务目标和人生大事来帮助财富顾问管理会议后任务。构建和组织会议备注。从会议备注中提取财务目标和人生大事。将后续任务分为多个类别,例如财务计划或记录结果。如果会议备注可用,使用此主题。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需权限
          要使用 Financial Services Cloud:

          Financial Services Cloud 扩展

          或者

          FSC Foundation

          或者

          FSC 销售

          或者

          FSC 服务

          要使用 FinServ 软件包财务顾问帮助:

          Einstein for Financial Services 用户权限

          财务顾问帮助设置

          要使用 Agentforce: 客服人员平台生成器权限集
          运行提示模板: 执行提示模板用户权限

          受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

           
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