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            Tema de agente: PreparaciĆ³n de la reuniĆ³n del cliente del Asesor de patrimonio del paquete FinServ (paquete gestionado)

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            Tema de agente: PreparaciĆ³n de la reuniĆ³n del cliente del Asesor de patrimonio del paquete FinServ (paquete gestionado)

            El tema PreparaciĆ³n de reuniones de clientes Asesor de patrimonio de paquete FinServ ayuda a los asesores de patrimonio a recopilar, revisar y organizar detalles de clientes para prepararse para una reuniĆ³n de clientes. Esto incluye recuperar y resumir datos de clientes, revisar el desempeƱo de la cartera, comprobar objetivos financieros e identificar prĆ³ximos eventos de vida.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos necesarios
            Para utilizar Financial Services Cloud:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud

            O

            FundaciĆ³n FSC

            O

            Ventas de FSC

            O

            Servicio FSC
            Para utilizar la Asistencia de asesor financiero del paquete FinServ:

            Permiso de usuario Einstein for Financial Services

            Y

            ConfiguraciĆ³n Asistencia de asesor financiero
            Para utilizar Agentforce: Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes
            Para ejecutar plantillas de solicitudes: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitudes

            Icono de paquete gestionado Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

             
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