Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Alargaatti: FinServ Package Wealth Advisorin asiakastapaamisen valmistelu (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Alargaatti: FinServ Package Wealth Advisorin asiakastapaamisen valmistelu (hallittu paketti)

            FinServ Package Wealth Advisorin Asiakastapaamisen valmistelu -alaagentti auttaa varojen neuvonantajia keräämään, tarkastamaan ja organisoimaan asiakkaan tietoja valmistautuakseen asiakastapaamiseen. Tämä sisältää asiakastietojen noutamisen ja yhteenvedon, portfolion suorituskyvyn tarkastamisen, taloustavoitteiden tarkastamisen ja tulevien elämäntapahtumien tunnistamisen.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Financial Services Cloudin käyttäminen:

            Financial Services Cloud -laajennus

            OR

            FSC-perus

            OR

            FSC-myynti

            OR

            FSC-palvelu
            FinServ Package Financial Advisor Assistance -sovelluksen käyttäminen:

            Einstein for Financial Services -käyttöoikeus

            JA

            Financial Advisor Assistance -asetus
            Agentforcen käyttäminen: Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko
            Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article