Referenzthema "Finanzberater-Hilfe für FinServ-Paket" (verwaltetes Paket)

Ein Thema definiert den Funktionsumfang eines Agenten für einen bestimmten Auftrag. Mithilfe von Themen können Agenten die Typen von Benutzeranforderungen identifizieren, den Umfang von Anforderungen bestimmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen. "Finanzberaterunterstützung" enthält eine Bibliothek mit Themen, die für Finanzberater entwickelt wurden, um Kunden zu helfen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

Agententhema: FinServ Package Wealth Advisor Client Meeting Preparation (Vorbereitung der Kundenbesprechung für Vermögensberater des FinServ-Pakets (verwaltetes Paket))
Das Thema "Vorbereitung der Kundenbesprechung für Vermögensberater des FinServ-Pakets" hilft Vermögensberatern, Kundendetails zu erfassen, zu überprüfen und zu organisieren, um sich auf eine Kundenbesprechung vorzubereiten. Dies umfasst das Abrufen und Zusammenfassen von Kundendaten, das Überprüfen der Portfolioleistung, das Überprüfen von Finanzzielen und das Identifizieren anstehender Lebensereignisse.
Agententhema: FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up (Folgebesprechung für Vermögensberater des FinServ-Pakets) (verwaltetes Paket)
Das Thema "FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up" (Folgebesprechung für Vermögensberater des FinServ-Pakets) hilft Vermögensberatern beim Verwalten von Aufgaben nach Besprechungen, indem sie Finanzziele und Lebensereignisse erstellen. Strukturieren und organisieren Sie Besprechungsnotizen. Extrahieren Sie Finanzziele und Lebensereignisse aus den Besprechungsnotizen. Klassifizieren Sie Folgeaufgaben in Kategorien wie Finanzplanung oder Dokumentation von Ergebnissen. Wenn Besprechungsnotizen verfügbar sind, verwenden Sie dieses Thema.

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