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            Référence du sous-agent d'assistance du conseiller financier du package FinServ (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Référence du sous-agent d'assistance du conseiller financier du package FinServ (package géré)

            Un sous-agent définit l'éventail des capacités d'un agent pour un travail particulier à réaliser. Les sous-agents aident les agents à identifier les types de demande des utilisateurs, à déterminer la portée des demandes, à prendre des décisions et à exécuter des actions. Financial Advisor Assistance contient une bibliothèque de sous-agents conçus pour aider les conseillers financiers à aider les clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            • Sous-agent : Préparation de la réunion client du conseiller en patrimoine du package FinServ (package géré)
              Le sous-agent Préparation de la réunion client du conseiller en patrimoine du package FinServ aide les conseillers en patrimoine à recueillir, examiner et organiser les détails des clients pour préparer une réunion client. Cela comprend la récupération et la synthèse des données des clients, l'examen des performances du portefeuille, la vérification des objectifs financiers et l'identification des événements de vie à venir.
            • Sous-agent : Suivi de la publication de la réunion client du conseiller en patrimoine du package FinServ (package géré)
              Le sous-agent de suivi de la publication de la réunion client du conseiller de patrimoine du package FinServ aide les conseillers de patrimoine à gérer les tâches après la réunion en créant des objectifs financiers et des événements de vie. Structurer et organiser les notes de réunion. Extrayez les objectifs financiers et les événements de vie des notes de réunion. Classez les tâches de suivi dans des catégories telles que la planification financière ou la documentation des résultats. Si des notes de réunion sont disponibles, utilisez cette rubrique.
             
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            Salesforce Help | Article