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            Riferimento sull'argomento Assistenza per i consulenti finanziari del pacchetto FinServ (pacchetto gestito)

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Riferimento sull'argomento Assistenza per i consulenti finanziari del pacchetto FinServ (pacchetto gestito)

            Un argomento definisce la gamma di funzionalità di un agente per un determinato lavoro da eseguire. Gli argomenti aiutano gli agenti a identificare i tipi di richieste degli utenti, a determinare l'ambito delle richieste, a prendere decisioni ed eseguire azioni. Assistenza per consulenti finanziari contiene una libreria di argomenti progettati per aiutare i clienti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            • Argomento agente: Preparazione dell'incontro del cliente consulente patrimoniale del pacchetto FinServ (pacchetto gestito)
              L'argomento Preparazione incontro cliente consulente patrimoniale pacchetto FinServ aiuta i consulenti patrimoniali a raccogliere, esaminare e organizzare i dettagli dei clienti per prepararsi a un incontro con i clienti. Ciò include il recupero e il riepilogo dei dati dei clienti, la revisione delle prestazioni del portafoglio, il controllo degli obiettivi finanziari e l'identificazione degli eventi di vita imminenti.
            • Argomento agente: Follow-up post incontro cliente consulente patrimoniale pacchetto FinServ (pacchetto gestito)
              L'argomento FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting Follow-up aiuta i consulenti patrimoniali a gestire le operazioni post-riunione creando obiettivi finanziari ed eventi di vita. Strutturare e organizzare le note delle riunioni. Estrarre gli obiettivi finanziari e gli eventi di vita dalle note della riunione. Classificare le operazioni di follow-up in categorie come la pianificazione finanziaria o la documentazione dei risultati. Se sono disponibili note di riunione, utilizzare questo argomento.
             
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            Salesforce Help | Article