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            FinServ パッケージ金融アドバイザー支援トピックリファレンス (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            FinServ パッケージ金融アドバイザー支援トピックリファレンス (管理パッケージ)

            トピックでは、特定のジョブを実行するためのエージェントの機能の範囲を定義します。トピックは、エージェントがユーザー要求の種別を特定し、要求の範囲を決定し、意思決定を行い、アクションを実行するのに役立ちます。[Financial Advisor Assistance (ファイナンシャルアドバイザーアシスタンス)] には、ファイナンシャルアドバイザーが顧客をサポートするために設計されたトピックのライブラリが含まれています。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            • エージェントトピック: FinServ Package Wealth Advisor Client Meeting Preparation (管理パッケージ)
              「FinServ Package Wealth Advisor Client Meeting Preparation (ウェルスアドバイザークライアントミーティングの準備)」トピックは、ウェルスアドバイザーがクライアントミーティングの準備のためにクライアントの詳細を収集、確認、整理するのに役立ちます。これには、クライアントデータの取得と集計、ポートフォリオパフォーマンスの確認、財務目標の確認、今後のライフイベントの特定が含まれます。
            • エージェントトピック: FinServ パッケージ Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up (管理パッケージ)
              [FinServ Package Wealth Advisor Client Post Meeting Follow Up (FinServ パッケージウェルスアドバイザークライアントのミーティング後のフォローアップ)] トピックは、ウェルスアドバイザーが財務目標とライフイベントを作成してミーティング後の ToDo を管理するのに役立ちます。ミーティングメモを構造化および整理します。ミーティングメモから財務目標とライフイベントを抽出します。フォローアップ ToDo を財務計画や結果の文書化などのカテゴリに分類します。ミーティングメモがある場合は、このトピックを使用します。
             
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            Salesforce Help | Article