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            FinServ 패키지 재무 담당자 지원 주제 참조(관리 패키지)

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            FinServ 패키지 재무 담당자 지원 주제 참조(관리 패키지)

            주제는 수행할 특정 작업에 대한 에이전트의 역량 범위를 정의합니다. 주제를 통해 에이전트가 사용자 요청 유형을 식별하고, 요청 범위를 결정하고, 결정을 내리고, 작업을 수행할 수 있습니다. 재무 담당자 지원에는 고객을 도울 수 있도록 설계된 주제 라이브러리가 포함되어 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            • 에이전트 주제: FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 준비(관리 패키지)
              FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 준비 주제는 자산 담당자가 클라이언트 회의를 준비하기 위해 클라이언트 세부 사항을 수집, 검토, 구성하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 클라이언트 데이터 검색 및 요약, 포트폴리오 성과 검토, 재무 목표 확인, 예정된 라이프 이벤트 식별이 포함됩니다.
            • 에이전트 주제: FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 후속 조치(관리 패키지)
              FinServ 패키지 자산 담당자 클라이언트 회의 후속 작업 주제를 사용하면 재무 목표 및 라이프 이벤트를 만들어 재무 담당자가 회의 후 과업을 관리할 수 있습니다. 회의 노트를 구조화하고 구성합니다. 회의 노트에서 재무 목표 및 라이프 이벤트를 추출합니다. 후속 과업을 재무 계획 또는 결과 문서화와 같은 범주로 분류합니다. 회의 노트를 사용할 수 있는 경우 이 주제를 사용하십시오.
             
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            Salesforce Help | Article