Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Referanse for hjelpemne for FinServ-pakke for økonomiske rådgivere (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Referanse for hjelpemne for FinServ-pakke for økonomiske rådgivere (administrert pakke)

            Et emne definerer en agents aktivitetsområde for en bestemt jobb som skal utføres. Emner hjelper agenter med å identifisere brukeranmodningstypene, bestemme omfanget av anmodninger, ta beslutninger og utføre handlinger. Financial Advisor Assistance inneholder et bibliotek med emner som er utformet for at økonomiske rådgivere skal kunne hjelpe kunder.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            • Agentemne: Klargjøring av FinServ Package Wealth Advisor-klientmøte (administrert pakke)
              Emnet Klargjøring av FinServ Package Wealth Advisor-klientmøte hjelper formuesrådgivere med å samle inn, gjennomgå og organisere klientdetaljer for å klargjøre for et klientmøte. Dette inkluderer henting og oppsummering av kundedata, gjennomgang av porteføljeytelse, kontroll av økonomiske mål og identifisering av kommende livshendelser.
            • Agentemne: Oppfølging av FinServ Package Wealth Advisor-klientinnlegg i møte (administrert pakke)
              Emnet Oppfølging av møteinnlegg fra FinServ-pakke for formuesrådgivere hjelper formuesrådgivere med å behandle oppgaver etter møter ved å opprette økonomiske mål og livshendelser. Strukturer og organiser møtenotater. Trekk ut økonomiske mål og livshendelser fra møtenotatene. Klassifiser oppfølgingsoppgaver i kategorier som økonomisk planlegging eller dokumentasjon av utfall. Hvis møtenotater er tilgjengelig, bruker du dette emnet.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article