Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Agentforce for finansielle tjenester

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Agentforce for finansielle tjenester

            Financial Services Cloud indeholder en række AI-agenter, der er designet til at strømline finansielle handlinger. Disse agenter hjælper banktjenester, formuepleje og forsikringsteams med at automatisere rutinemæssige opgaver fra oprettelse af servicesager til opsummering af klientmøder og porteføljer. Agentforce bruger generativ AI til at levere indsigter, der kan handles på, løse problemer hurtigere og identificere nye muligheder.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            • Hjælp til bankrelationer
              Få dine relationsteams mulighed for at administrere klientmøder mere effektivt med Agentforce Banking Relationship Assistance, en personlig AI-assistent, der er integreret i CRM for finansielle tjenester. Denne støttende agent automatiserer rutinemæssige mødeopgaver og hjælper relationsmanagers med nemt at registrere og forstå klientinteraktioner og opdatere relaterede registreringer uden problemer. Med Assistanceagent for bankrelationer kan relationsmanagers hurtigt identificere nye salgsmuligheder, logge dem på systemet og justere dem proaktivt ved at bruge indsigter, der kan handles på, om klienters udviklende behov, handlingselementer og vigtige forretningsbeslutninger. Brug styrken fra Agentforce til smart at forudse din klients fremtidige behov, udfordringer eller ændringer og skabe mere meningsfulde interaktioner.
            • Bankhjælp
              Agentforce for Banking Service Assistance indeholder to skabeloner, der er bygget på forhånd, for at fremme problemfri selvbetjening og levere hurtigere resultater for både dine kunder og medarbejdere.
            • Samlinger og gendannelseshjælp
              Sæt skub i dine samlingsteams effektivitet med Samlinger og gendannelseshjælp, en personlig AI-agent, der er integreret i funktionen Samlinger og gendannelse.
            • Hjælp til klageadministration
              Hjælp til klageadministration leverer en underagent og handlinger, der er bygget på forhånd, og som hjælper klagehandlere med at automatisere undersøgelser og strømline løsninger. I stedet for at skifte kontekst mellem flere skærme kan handlere bruge naturligt sprog til at søge i historiske data efter gennemprøvede løsningsstrategier og almindelige mønstre. Baseret på løsningssammendrag for lignende klager foreslår agenten også de næste trin til at løse den aktuelle klage. Agenten hjælper også handlere med hurtigt at generere notater om løsning, der er klar til revision, opdatere klageregistreringer og udarbejde kundekommunikation, der anvender reguleringsfraskrivelser korrekt.
            • Hjælp til finansiel rådgiver
              Strømlin klientengagement med hjælp til finansiel rådgiver for standardobjekter og den administrerede pakke til Financial Services Cloud. Integrer AI-drevne indsigter og automatisering i formuesrådgiverens arbejdsflow. Levér finansielle indsigter i realtid, der kan handles på, baseret på klientportefiler og markedstendenser.
            • Hjælp til låneprodukt
              Brug skabelonen Låneprodukthjælp i Agentforce Service til at hjælpe långivere med hurtigt at få svar om låneprodukter, renter og tilbud. Gør kundetilfredsheden bedre, øg lånemængden og reducer arbejdsbelastningen for lånemedarbejdere.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article