Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Agentforce für Finanzdienste

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Agentforce für Finanzdienste

            Financial Services Cloud enthält eine Suite von AI-Agenten, die Finanzvorgänge optimieren sollen. Diese Agenten helfen Bank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsteams bei der Automatisierung von Routineaufgaben, von der Erstellung von Service-Kundenvorgängen bis hin zur Zusammenfassung von Kundenbesprechungen und Portfolios. Agentforce verwendet generative AI, um handlungsrelevante Statistiken bereitzustellen, Probleme schneller zu lösen und neue Opportunities zu identifizieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Bankbeziehungsunterstützung
              Mit Agentforce Banking Relationship Assistance, einem in Financial Services CRM integrierten Agenten mit persönlicher AI, können Sie die Aktivitäten Ihrer Beziehungsteams bei Kundenbesprechungen effizienter verwalten. Dieser Hilfsagent automatisiert routinemäßige Besprechungsaufgaben und hilft Beziehungsmanagern, Kundeninteraktionen einfach zu erfassen und nachzuvollziehen und zugehörige Datensätze mühelos zu aktualisieren. Mit dem Agenten für Bankbeziehungsunterstützung können Beziehungsmanager schnell neue Opportunities identifizieren, sie im System protokollieren und proaktiv mit handlungsrelevanten Statistiken zu den sich ändernden Anforderungen, Aktionspunkten und wichtigen Geschäftsentscheidungen von Kunden abstimmen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Agentforce, um die künftigen Anforderungen, Herausforderungen oder Änderungen Ihres Kunden intelligent zu antizipieren und aussagekräftigere Interaktionen voranzutreiben.
            • Bankserviceunterstützung
              Agentforce for Banking Service Assistance enthält zwei vordefinierte Vorlagen, mit denen Sie den nahtlosen Self-Service für Banken vorantreiben und schnellere Ergebnisse für Ihre Kunden und Mitarbeiter bereitstellen können.
            • Inkasso und Wiederherstellungsunterstützung
              Steigern Sie die Effizienz Ihrer Inkassoteams mit Inkasso- und Wiederherstellungsunterstützung, einem persönlichen AI-Agenten, der in die Funktion "Inkasso und Wiederherstellung" integriert ist.
            • Finanzberaterunterstützung
              Optimieren Sie das Kundenengagement mit der Financial Advisor Assistance für Standardobjekte und dem verwalteten Financial Services Cloud-Paket. Integrieren Sie AI-gestützte Statistiken und Automatisierung in den Workflow des Vermögensberaters. Stellen Sie handlungsrelevante Finanzstatistiken in Echtzeit bereit, die auf Kundenportfolios und Markttrends basieren.
            • Darlehensproduktunterstützung
              Verwenden Sie die Vorlage "Darlehensproduktunterstützung" in Agentforce Service, damit Darlehensnehmer schnell Antworten auf Darlehensprodukte, Zinssätze und Angebote erhalten. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit, erhöhen Sie das Darlehensvolumen und reduzieren Sie die Arbeitslast für Darlehenssachbearbeiter.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article