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            Agentforce per Financial Services

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Agentforce per Financial Services

            Financial Services Cloud include una suite di agenti AI progettata per semplificare le operazioni finanziarie. Questi agenti aiutano i team bancari, di gestione patrimoniale e assicurativi ad automatizzare le operazioni di routine, dalla creazione di casi di assistenza al riepilogo delle riunioni e dei portafogli dei clienti. Agentforce utilizza l'intelligenza artificiale generativa per fornire approfondimenti concreti, risolvere più rapidamente i problemi e identificare nuove opportunità.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            • Assistenza per le relazioni bancarie
              Migliorare la capacità dei team di relazione di gestire le attività di incontro con i clienti in modo più efficiente con Agentforce Banking Relationship Assistance, un agente dell'assistenza intelligenza artificiale personale integrato in Financial Services CRM. Questo agente di assistenza automatizza le operazioni di riunione di routine e aiuta i responsabili delle relazioni ad acquisire e comprendere facilmente le interazioni con i clienti, aggiornando i record correlati senza sforzo. Con Banking Relationship Assistance Agent, i responsabili delle relazioni possono identificare rapidamente nuove opportunità, registrarle nel sistema e allinearsi in modo proattivo utilizzando approfondimenti concreti sulle esigenze in evoluzione dei clienti, sulle voci azione e sulle decisioni aziendali chiave. Utilizzare la potenza di Agentforce per anticipare in modo intelligente le esigenze, le sfide o i cambiamenti futuri del cliente e favorire interazioni più significative.
            • Assistenza per i servizi bancari
              Agentforce for Banking Service Assistance include due modelli predefiniti, per offrire un self-service bancario senza interruzioni e risultati più rapidi sia per i clienti che per i dipendenti.
            • Riscossioni e assistenza al ripristino
              Migliorare l'efficienza dei team di riscossione con Riscossioni e assistenza per il ripristino, un agente AI personale integrato nella funzione Riscossioni e ripristino.
            • Assistenza per la gestione dei reclami
              Assistenza per la gestione dei reclami offre un subagente predefinito e azioni che aiutano i responsabili reclami ad automatizzare le indagini e a semplificare le risoluzioni. Anziché passare da una schermata all'altra, gli handler possono utilizzare il linguaggio naturale per cercare nei dati storici strategie di risoluzione collaudate e schemi comuni. In base ai riepiloghi risoluzione di reclami simili, l'agente suggerisce anche le fasi successive per risolvere il reclamo corrente. L'agente assiste inoltre gli handler nella generazione rapida di note di risoluzione pronte per l'audit, nell'aggiornamento dei record dei reclami e nella stesura di comunicazioni ai clienti che applichino correttamente le esclusioni di responsabilità normative.
            • Assistenza per consulenti finanziari
              Semplificare il coinvolgimento dei clienti con l'Assistenza del consulente finanziario per gli oggetti standard e il pacchetto gestito Financial Services Cloud. Integrare approfondimenti e automazione basati sull'intelligenza artificiale nel flusso di lavoro del consulente patrimoniale. Offrire approfondimenti finanziari concreti e in tempo reale basati sui portafogli clienti e sulle tendenze del mercato.
            • Assistenza sui prodotti in prestito
              Utilizzare il modello Loan Product Assistance in Agentforce Service per aiutare i mutuatari a ottenere rapidamente risposte su prodotti di prestito, tassi di interesse e offerte. Migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare il volume dei prestiti e ridurre il carico di lavoro per gli addetti ai prestiti.

            Vedere anche:

             
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