Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Agentforce for Financial Services

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Agentforce for Financial Services

            Financial Services Cloud inneholder en pakke AI-agenter utformet for å effektivisere økonomiske operasjoner. Disse agentene hjelper banktjenester, formuesforvaltning og forsikringsteam med å automatisere rutineoppgaver, fra å opprette servicesaker til å oppsummere klientmøter og porteføljer. Agentforce bruker generativ AI til å gi handlingsorienterte innsikter, løse problemer raskere og identifisere nye salgsmuligheter.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            • Assistanse for bankrelasjoner
              Forbedre relasjonsteamets evne til å administrere klientmøter mer effektivt med Agentforce Banking Relationship Assistance, en personlig AI-assistent som er integrert i Financial Services CRM. Denne hjelpsomme agenten automatiserer rutinemøteoppgaver og hjelper relasjonsledere med å enkelt fange opp og forstå klientinteraksjoner ved å oppdatere relaterte poster uten problemer. Med Banking Relationship Assistance Agent kan relasjonsledere raskt identifisere nye salgsmuligheter, logge dem i systemet og proaktivt justere ved å bruke handlingsorienterte innsikter om klienters evoluerende behov, handlingselementer og viktige forretningsbeslutninger. Bruk kraften i Agentforce til å forutse klientens fremtidige behov, utfordringer eller endringer på en smart måte og få mer meningsfylte interaksjoner.
            • Assistanse for banktjenester
              Agentforce for Banking Service Assistance inkluderer to forhåndsbygde maler for å drive sømløs selvbetjening for banker og gi raskere resultater for både kunder og ansatte.
            • Samlinger og hjelp til gjenoppretting
              Øk innsamlingsteamets effektivitet med Samlinger og gjenopprettingsassistanse, en personlig AI-agent som er integrert i Samlinger og gjenoppretting-funksjonen.
            • Økonomisk rådgiverassistanse
              Effektiviser klientengasjementet med Financial Advisor Assistance for standardobjekter og den administrerte pakken Financial Services Cloud. Integrer AI-drevet innsikt og automatisering i formuesrådgiverens arbeidsflyt. Lever handlingsorienterte, sanntids økonomiske innsikter basert på klientporteføljer og markedstrender.
            • Låneproduktassistanse
              Bruk malen Låneproduktassistanse i Agentforce Service for å hjelpe låntagere med å raskt få svar på låneprodukter, rente og tilbud. Forbedre kundetilfredsheten, øke lånebeløpet og redusere arbeidsbelastningen for låneansvarlige.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article