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            Agentforce para Serviços Financeiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Agentforce para Serviços Financeiros

            O Financial Services Cloud inclui um pacote de agentes de IA projetados para simplificar operações financeiras. Esses agentes ajudam as equipes bancárias, de gerenciamento patrimonial e de seguro a automatizar tarefas de rotina, da criação de casos de serviço ao resumo de portfólios e reuniões com clientes. A Agentforce usa IA generativa para fornecer percepções acionáveis, resolver problemas mais rapidamente e identificar novas oportunidades.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            • Assistência de relacionamento bancário
              Aumente a capacidade das equipes de relacionamento de gerenciar as atividades de reunião com clientes com mais eficiência com o Agentforce Banking Relationship Assistance, um agente auxiliar de IA pessoal integrado ao Financial Services CRM. Esse agente assistivo automatiza tarefas de reunião de rotina e ajuda os gerentes de relacionamento a facilmente capturar e entender interações com o cliente, atualizando registros relacionados sem esforço. Com o Agente de assistência de relacionamento bancário, os gerentes de relacionamento podem identificar rapidamente novas oportunidades, registrá-las no sistema e alinhar proativamente usando percepções acionáveis sobre as necessidades, os itens de ação e as principais decisões de negócio dos clientes. Use o poder do Agentforce para prever de maneira inteligente as necessidades, desafios ou mudanças futuros do seu cliente e promover interações mais significativas.
            • Assistência de serviço bancário
              O Agentforce for Banking Service Assistance inclui dois modelos predefinidos, para promover o autoatendimento bancário contínuo e proporcionar resultados mais rápidos para seus clientes e funcionários.
            • Assistência de recuperação e cobranças
              Aumente a eficiência de suas equipes de cobrança com a Assistência de cobranças e recuperação, um agente de IA pessoal integrado ao recurso Cobranças e recuperação.
            • Assistência do consultor financeiro
              Simplifique o engajamento do cliente com a Assistência do consultor financeiro para objetos padrão e o Pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Integre percepções habilitadas por IA e automação ao fluxo de trabalho do consultor patrimonial. Proporcione percepções financeiras acionáveis em tempo real com base em portfólios de clientes e tendências de mercado.
            • Assistência de produto de empréstimo
              Use o modelo Assistência de produto de empréstimo no Serviço Agentforce para ajudar os mutuários a obter rapidamente respostas sobre produtos de empréstimo, taxas de juros e ofertas. Aprimore a satisfação do cliente, aumente o volume de empréstimos e reduza a carga de trabalho dos agentes de empréstimo.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article